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Version: 8.1

Configurer une intervention

Accès: Intervention → Intervention

Renseignez les informations nécessaires et planifiez une intervention.

  1. Utilisateur responsable: sélectionnez l’utilisateur qui sera responsable de l’intervention.

  2. Objet de la demande: sélectionnez l’objet de la demande.

  3. Sous-traitance: cochez la case si il s’agit de la sous-traitance.

  4. Description: ajoutez la description.

  5. Intervention: dans l’onglet Intervention, vous pouvez renseigner la catégorie d’intervention et le type d’intervention. Voir plus d’informations dans le chapitre suivant.

  6. Planifier: cliquez sur le bouton “Planifier” afin de planifier l’intervention.

  7. Démarrer: cliquez sur le bouton “Démarrer” afin de démarrer l'intervention.

info

Vous avez toujours la possibilité de suspendre l’intervention. Ainsi, vous avez la possibilité de gérer l’intervention en temps réel. Dans ce cas, l’intervention passera au statut “Suspendu”.

Tiers facturé: retrouvez sur la fiche Intervention le tiers facturé. Attention, la facturation n’est pas gérée depuis la fiche d’Intervention. C’est-à-dire, il n’y a pas de lien avec le module Stock ou Comptabilité.

Tiers livré: retrouvez sur la fiche Intervention le tiers livré.

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Les informations de la demande client sont récupérées au niveau de la fiche Intervention.

Onglet Intervention​

Accès: Intervention → Intervention → onglet Intervention

Plusieurs informations peuvent être trouvées sur l’onglet Intervention :

  1. Catégorie d’intervention: sur la fiche de l’Intervention, dans l’onglet Intervention, renseignez la catégorie (par exemple, Maintenance).

  2. Type d’intervention: renseignez le type d’intervention (par exemple, Maintenance). Le type d’intervention sert à la création du questionnaire (le questionnaire est la prochaine étape, voir le chapitre suivant).

  3. Priorité: donnez une priorité (par exemple, Normale).

  4. Contrat: ajoutez un contrat (par exemple, Contrat de maintenance).

  5. Demande client: trouvez ici la demande client liée.

  6. Nombre d’équipement en erreur: trouvez ici le nombre d’équipement en erreur.

  7. Nombre d’équipement sous contrat: trouvez ici le nombre d’équipement sous contrat.

  8. Intervention re-planifiée: cochez cette case si il s’agit d’une intervention re-planifiée.

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Si vous cochez cette case, le système va demander une justification pour la re-planification.

  1. Planification: dans la partie Planification, vous trouverez l’utilisateur assigné, les dates de début et de fin, le nombre de mois et la date estimée.

Onglet Rapport​

Accès: Intervention → Intervention → onglet Rapport

  1. Suivi commercial / devis SAV / technique: cochez la case si il s’agit d’un suivi.

  • Suivi commercial permet de faire le lien avec une opportunité du module CRM. Il va falloir renseigner un commercial et une opportunité.

  • Suivi devis SAV permet d’ajouter le devis existant ou de générer un devis depuis l’intervention.

  • Suivi technique permet d’indiquer les raisons d’une nouvelle intervention et de générer une nouvelle intervention.

  1. Dates: renseignez la date et heure de démarrage / de dernier démarrage / date et heure de fin. La date de dernier démarrage permet de calculer la durée totale de l’intervention.

  2. Durée totale: trouvez ici la durée totale de l’intervention.

Onglet Équipements​

Accès: Intervention → Intervention → Onglet équipements

Dans l’onglet Équipements, vous trouverez la liste de tous les équipements qui sont renseignés au niveau de la demande client. Ces informations vous permettront de remplir le questionnaire.

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Par la suite, vous pouvez procéder à la création du questionnaire.