Sales Channel : Fidélité & Remise globale
Introduction
Accès: Config applicative → Gestion des applications → Sales Channels (Canaux de vente), configurer → activez la fidélité dans le champ “Activer la fidélité”
La nouvelle fonctionnalité est désormais disponible depuis la version 8.3
Le module Sales Channels a été repositionné à proximité du module Sales (Vente) afin d’assurer une meilleure cohérence et de simplifier les opérations de paramétrage.
La fonctionnalité Fidélité est propre au module Sales Channels (Canaux de vente) et elle doit être activée au niveau du module Sales Channels.
Ouvrez l’application et activez la fidélité dans le champ “Activer la fidélité”.
Sur le devis client, un nouvel onglet Canal de ventes va apparaître.
Fidélité
Configurer la Fidélité
La fonctionnalité Fidélité est propre au module Sales Channels (Canaux de vente).
Accès: Config applicative → Gestion des applications → Sales Channels (Canaux de vente), configurer → activez la fidélité dans le champ “Activer la fidélité”
Sur le devis client, un nouvel onglet Canal de ventes va apparaître.
Une fois le module Sales Channels installé, il est possible de définir l’objet sur lequel la fonctionnalité de fidélité doit être activée.
- Ouvrez l’application et activez la fidélité dans le champ “Activer la fidélité”. Sélectionnez parmi :
-
Sur la commande client ;
-
Sur la facture.
Lorsque la fidélité est activée, la fonctionnalité de remise globale s’active automatiquement.
- Ensuite, il est nécessaire de paramétrer :
-
La gestion des comptes fidélité (par Tiers ou par Société) ;
-
Le délai d'acquisition des points (confirmation de la commande ou ventilation de la facture) ; il s’agit des points enregistrés qui vont être crédités sur le compte du tiers défini ;
-
La période de validité des points (à l'issue de cette période, les points non consommés sur la période glissante seront débités).
-
Config canaux de vente: cliquez sur la société concernée afin de pouvoir configurer les offres de fidélité et les codes de fidélité.
-
Offres de fidélité: sélectionner un produit. Lorsque vous ajoutez un produit, vous pouvez configurer les informations suivantes :
-
Condition d’application (par exemple, produit).
-
Sélectionner le produit lui-même (par exemple, un disque dur).
-
Actif : cocher la case pour que l’offre devienne active.
-
Période de référence: renseigner la période de référence. Par exemple, “toujours actif”.
-
Valeur: renseigner la valeur.
-
Gain: renseigner le gain.
- Codes de fidélité: ajouter un code de fidélité.
-
Palier: renseigner le palier si vous souhaitez appliquer des conditions particulières.
-
Valeur: renseigner la valeur, par exemple, 10. Cela veut dire que la remise sera de 10 %.
Activer le compte fidélité
Accès: Config applicative → Référentiel → Tiers → ouvrez l’onglet Client → cliquez sur + sur le compte Fidélité → l’encart “Compte de fidélité” va apparaître dans le panel à droite d’un devis / commande / facture
L’encart Compte de fidélité contiendra le solde à date du tiers.
Acquisition des points de fidélité
Définissez la manière de l'acquisition des points de fidélité :
-
Soit, sur tous les articles.
-
Soit, sur une catégorie d’articles.
-
Soit, sur un article précis.
Il est possible d’indiquer la conversion que vous souhaitez avoir. C’est-à-dire, la conversion entre le montant et le nombre de points. Par conséquent, il devient possible d'acquérir des points.
Comment acquérir des points ?
-
Utiliser un tiers avec le compte Fidélité activé.
-
Il faut un produit sur lequel vous avez appliqué la condition d’acquisition (comme il a été mentionné plus haut, il peut s’agir de tous les articles / d’une catégorie d’articles / d’un article précis).
Règle de priorité: une règle de priorité a été mise en place en ce qui concerne l’acquisition des points. Par exemple : un disque dur est en promotion (donc il est concerné par le compte fidélité). Cette promotion qui est liée au compte fidélité fera l’objet de priorité (les autres promotions ne seront pas prises en compte).
Compte de fidélité: au niveau de la commande ou de la facture (à l’état Confirmé / Ventilée), dans l’encart Compte de fidélité vous allez trouvez le nombre de points qui seront crédité lors de prochain batch.
Batch d’actualisation des points
Accès: Config applicative → Traitement de masse → Batch Canaux de vente
Le traitement de batch permet de débiter et de créditer des points, conformément aux règles définies dans la configuration de la fidélité.
Consommer les points fidélité - codes fidélité
Comment se consomment les points fidélité ?
-
Soit directement au niveau de la commande (via la remise globale).
-
Soit avec le code fidélité (il devient nécessaire de configurer les codes fidélité dans l’application Sales Channel). Les codes fidélité peuvent être appliqués sur une commande ou sur une facture.
Configurez les informations suivantes :
-
Code: indiquer un code qui se retrouvera au niveau de la commande / Facture.
-
Palier: montant nécessaire au niveau de la commande/ facture pour utiliser le code fidélité. Dans le cas contraire, le code ne fonctionnera pas.
-
Valeur: indiquer la valeur du code fidélité souhaitée (sélectionner entre un montant ou un pourcentage).
-
Date d’expiration: renseigner une date d’expiration. Après cette date, le code fidélité ne sera plus valide.
-
Méthode de dépense: renseigner une méthode de dépense (en montant ou en pourcentage).
-
Points requis: renseigner le montant de points nécessaire sur le compte client pour pouvoir utiliser le code fidélité.
Un exemple fonctionnel :
Accès: Ventes → Devis client
-
Configurez le compte fidélité sur la fiche du tiers (voir les instructions précédentes).
-
Ouvrez un devis et ajoutez une ligne de commande (onglet Contenu, tableau Lignes de détails).
-
Remise globale: dans l’encart “Remise globale” à droite, sélectionnez le type de remise. Par exemple, en pourcentage. Dans le cas contraire, indiquez le montant de remise.
- Echanger le type de remise: ce bouton vous permet de changer de l’un à l’autre le type de remise
- Code de fidélité: vous pouvez utiliser le code promo (code de fidélité) au lieu d’une remise globale. Si c’est le cas, ouvrez l’encart Compte de fidélité à votre droite :
-
Code de fidélité: ouvrez l’encart et sélectionnez un code de fidélité sur le champ dédié. Après la finalisation de la commande, le compte de fidélité sera mis à jour.