Filtres personnalisés

Introduction

Afin d’offrir aux utilisateurs la possibilité d’exploiter les filtres enregistrés sur l’ERP directement depuis l’application mobile, une nouvelle fonctionnalité a été introduite. Elle se présente sous la forme d’une action (l’icône de triangle en haut à droite) disponible dans la vue liste, permettant de sélectionner et d’appliquer un filtre AOP.

Cet outil met à disposition deux types de filtres :

1. Les filtres préconfigurés, accessibles à l’ensemble des utilisateurs et présents par défaut.

2. Les filtres personnalisés, propres à l’utilisateur connecté, qu’il les ait créés lui-même ou qu’ils lui aient été partagés par un autre utilisateur.

Créer un filtre dans AOS

Un filtre qui a été créé dans AOS, sera directement utilisable depuis l’application mobile.

A titre d’exemple :

1. Accès: CRM → Suivi client → Clients

2. Dans la vue liste Clients, cliquer sur le bouton en forme de triangle afin d’ouvrir la recherche avancée.

3. Filtre personnalisé: vous pouvez créer un filtre personnalisé.

• Dans le champ vide en bas de la recherche avancée, renseigner sur quel sujet vous souhaitez créer le filtre (par exemple, “Catégorie / dans / concurrent”).

• Enregistrer le filtre sous: donner un titre au filtre.

• Enregistrer: une fois toutes ces informations remplies, enregistrez les informations en cliquant sur le bouton “Enregistrer”.

• Le filtre personnalisé qui vient d’être créé va apparaître sur l’application mobile dans “Mes filtres”.

attention

Vous pouvez soit appliquer les filtres AOS, soit les filtres “Mes filtres”. Ces deux filtres ne peuvent pas être appliqués simultanément.