Validation partielle des lignes de devis
Séparer les devis et les commandes
Séparer les devis et les commandes: activez cette option dans les config du module Ventes afin de pouvoir réaliser la validation partielle des lignes de devis. Par défaut, cette option est désactivée.
Accès: Config applicative → Gestion des applications → Ventes, configurer → activer l’option “Séparer les devis et les commandes”
Suite à l’activation de l’option, il est nécessaire de recharger le navigateur pour que l’activation soit prise en compte.
Devis client
Accès: Ventes → Devis client
- Ouvrez la fiche d’un devis client.
L’activation de la configuration résulte en séparation du devis de la commande.
Une fois l’option activée, vous allez retrouver seulement 3 status sur la fiche du Devis :
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Devis brouillon ;
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Devis finalisé ;
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Annulé
Les statuts “Commande confirmée” et “Commande terminée" sont absents du devis client. A noter : la commande va se retrouver sur un autre onglet.
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Remplissez les informations nécessaires (client, etc).
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Ligne de commande: ajoutez plusieurs produits. Par exemple, 10.
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Finaliser: cliquez sur le bouton “Finaliser” afin de finaliser la commande.
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Confirmer la commande: par la suite, confirmez la commande.
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Lorsque vous avez cliqué sur “Confirmer la commande”, une fenêtre pop-up “Confrimer” va s’ouvrir. Ici, il devient possible de valider la quantité souhaitée et de réaliser une validation partielle. Vous avez plusieurs options disponibles dans le tableau “Ligne de commande” :
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Tout commander: cochez cette option afin de tout commander (il est nécessaire de le faire pour chaque ligne si vous avez plusieurs lignes dans le tableau).
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Qte à commander: en cas d’une validation partielle, renseignez la quantité à commander. Par exemple, indiquez la quantité de 5 produits (sur 10).
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Générer la commande: toujours sur la fenêtre pop-up “Confirmer”, cliquez sur le bouton “Générer la commande”.
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Commande: suite à cette action, une commande est générée et une nouvelle fenêtre s’ouvre. En parallèle, le devis est mis à jour en prenant en compte les quantités commandées.
Vous allez remarquer que le devis et la commande comportent le même numéro, cependant, le numéro de la commande va porter également une incrémentation.
Par exemple :
Le numéro de devis est SO0013
Le numéro de commande est SO0013_1
Référencement: sur la fiche de la commande, dans la partie Référencement, vous allez trouver le devis d’origine avec son numéro.
Commande enfant: notez qu'il est possible de retrouver les commandes générées depuis le devis. Pour cela, ouvrez l’onglet “Commande enfant”.
Partiellement commandé: lorsque vous avez passé une commande partielle, sur le devis vous allez remarquer un nouveau libellé, celui de “partiellement commandé” afin de vous indiquer que les quantités ont été partiellement commandées.
Sur la fiche Client, dans l’onglet Client, vous allez trouver deux parties : Devis et Commandes, avec les devis et commandes liés à ce client.
Lorsque l’option “Séparer les devis et les commandes” est activée, les Devis sont séparés des Commandes. Dans le cas contraire, les Devis et les Commandes sont unis dans un seul tableau.
Cette approche est également appliquée aux Rapports à l’impression (à condition d’avoir facturé la commande).