Liste de prix
Accès : Ventes → Configuration → Listes de prix
Une liste de prix a pour but de définir des tarifs spécifiques pour un client (par exemple, des remises).
Configuration
-
Donnez un titre.
-
Le type est automatiquement défini comme “Ventes”, car c’est une liste de prix créée depuis le module Ventes.
-
Cochez la case “Actif” pour que la liste de prix soit active.
-
Date de début d’application & Date de fin d’application : définissez les dates de début et de fin pour que la liste de prix soit active que pendant une certaine période. Par exemple, pendant la période des soldes. Si ces champs ont été laissés vides, la liste de prix sera applicable et utilisable en continue. Par contre, si les dates ont été précisées, la liste ne sera appliquée que pendant une certaine période de temps. Les dates peuvent être utiles lorsque vous pratiquez des tarifs négociés avec un client pour une durée de temps précise, ou pour mettre en place des périodes de promotions.
-
“Liste de prix non négociable” : si cette case est activée, vous ne pourrez pas faire des remises supplémentaires sur des tarifs déjà négociés. Il ne sera pas possible de modifier les remises au niveau des devis / commandes.
-
"Cacher remise sur impressions” : quand vous faites un devis et que vous ajoutez une liste de prix, les remises seront cachées sur l’impression du devis et du bon de commande.
-
Remise systématique % : une remise systématique est appliquée avec cette liste de prix sur l’ensemble des produits / prestations. Par exemple, si vous avez indiqué 5%, les 5% de remise seront appliqués systématiquement pour tous les produits.
Les listes de prix peuvent être de plusieurs types :
-
Optez pour une remise systématique en % sur tous les produits.
-
Soit, vous pouvez définir des produits ou des catégories des produits qui feront objet d’une remise.
Contenu de la liste de prix
-
Sur le tableau “Contenu de la liste de prix”, cliquez sur +Nouveau afin d’ajouter une nouvelle ligne avec un produit / une catégorie de produit qui serait concernée par la réduction.
-
La fenêtre de configuration “Ligne de liste de prix” va s’ouvrir.
-
Sélectionnez un produit ou une catégorie de produit.
-
Dans la partie “Méthode de calcul”, sur le champ “Remise / Surcharge / Remplace” sélectionnez soit Escompte, soit Ajout.
-
Dans le champ “Montant fixe”, sélectionnez entre Aucune remise / En % / Fixe.
-
Si vous sélectionnez “En %”, vous pouvez ensuite indiquer le pourcentage dans le champ dédié.
-
Le champ “Quantité minimale” : si vous renseignez la quantité minimale, ça veut dire que la remise sera appliquée qu’à partir de cette quantité. Par exemple, la remise sera appliquée qu'à partir de 5 produits commandés.
-
Il est possible d’ajouter d’autres lignes dans le tableau “Contenu de la liste de prix”. Sauvegardez les modifications apportées.
Historiser une liste de prix
Les listes de prix existantes peuvent être historisées.
Une fois que la liste de prix a été créée et sauvegardée, le bouton “Historiser liste de prix” va apparaître. Cliquez sur ce bouton afin d’historiser la liste de prix. Le tableau “Listes de prix historisées” contient toutes les listes historisées. Consultez dans ce tableau les paramètres d’une liste de prix historisée.
Offre client
Accès : Ventes → Configuration → Offres clients
Plusieurs listes de prix peuvent être regroupées dans une liste de prix pour tiers. La liste de prix pour tiers est celle qui sera renseignée sur la fiche client.
A partir de la version 8.5 la Liste de prix client a été renommé en Offre clients. A partir de la v8.5, vous pouvez ajouter les clients et les listes de prix directement sur la fiche de l’offre client
Les deux approches sont décrites.
Configuration de la liste de prix (ancienne approche)
-
Donnez un libellé (par exemple, liste de prix Apollo).
-
Dans le tableau “Listes de prix”, cliquez sur “Sélectionner”.
-
Sélectionnez une liste à appliquer. Ici, vous trouverez toutes les listes de prix actives qu’ont été créées depuis le menu “Offres clients” (anciennemment "Listes de prix").
-
Vous pouvez appliquer plusieurs listes de prix si c’est nécessaire. Ce fait permet de partager différentes listes de prix entre différents tiers ou entre différentes types de tiers.
-
Sauvegardez les modifications apportées.
Liste de prix sur la fiche client
-
Une fois la liste de prix a été créée et appliquée, ouvrez la fiche client.
-
Sur la fiche client, cliquez sur l’onglet “Client”.
-
Ensuite, sélectionnez une liste de prix sur le champ “Listes de prix de ventes”. Sauvegardez.
-
Il restera donc de sélectionner ce produit avec la remise pendant la création du devis pour constater les réductions qui s’appliquent.
Configuration Offre client (nouvelle approche)
Accès: Ventes → Configuration → Offres clients
A partir de la version 8.5 la Liste de prix client est renommé en Offre clients.
Afin de configurer la fiche de l’offre client, il faut :
-
Renseigner le libellé ;
-
Renseigner la devise de l’offre.
-
Ensuite, en fonction de la devise, associez les listes de prix et les clients.
Auparavant, afin de pouvoir associer l’offre client à un client, il fallait d’abord ouvrir la fiche d’un tiers (onglet Client) et ensuite sélectionner la liste de prix dans le champ “Liste de prix de vente”.
Une fois les modifications sauvegardées, il fallait rafraîchir la page de l’offre client pour que le client sélectionné apparaisse dans le tableau “Clients”. Cette approche fonctionne toujours, cependant, l’ajout de la liste de prix ou un client a été facilité à partir de la version 8.5.
A partir de la version 8.5, vous pouvez ajouter les clients et les listes de prix directement sur la fiche de l’offre client : il suffit de cliquer sur l’icône de la loupe dans le tableau concerné afin d'accéder à la liste.
Il devient également possible de sélectionner plusieurs clients en même temps.
Notion de Exclusif
Auparavant, une offre client était considérée comme exclusive et elle concernait un seul client. Cependant, il était difficile de limiter une offre client malgré l’utilisation de l’option “Exclusif”.
Désormais, à partir de la version 8.5, une fois cette option a été activée, un message d’erreur apparaît suite à la vérification par le système. Si l’offre client avec l’option “Exclusif” activée comporte plusieurs clients, le message d’erreur indique que l’offre client ne peut pas être considérée exclusive tant que plusieurs clients y sont attachés.
Si l’option “Exclusif” est activée, et l’offre client comporte plusieurs clients, il devient impossible de sauvegarder l’offre.
Pour pouvoir sauvegarder, il va falloir soit désactiver l’option “Exclusif” et garder les clients attachés, soit supprimer le reste des clients pour que l’offre puisse être considérée comme exclusive.