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Version: 8.4

Cashmag

Introduction au Cashmag​

Cashmag est une solution de caisse destinée aux commerces et points de vente, conçue pour optimiser la gestion des ventes, des stocks et de la relation client. Grâce à ses fonctionnalités avancées, il accompagne les commerçants dans le pilotage quotidien de leur activité.

Gestion des ventes et des encaissements:

  • Interface tactile ergonomique pour une saisie rapide et intuitive des ventes.

  • Prise en charge de multiples moyens de paiement : espèces, carte bancaire, chèques, cartes cadeaux, paiements fractionnés.

  • Fonctionnalités multi-caisses et multi-magasins avec synchronisation automatique des données.

Gestion des produits et du stock:

  • Création et suivi des articles avec variantes (taille, couleur, etc.).

  • Suivi des stocks en temps réel avec alertes de réapprovisionnement.

  • Intégration possible avec les fournisseurs pour simplifier et automatiser les commandes.

Fidélisation et promotions:

  • Gestion des cartes de fidélité et des programmes de points récompense.

  • Mise en place de remises, offres spéciales et bons de réduction.

  • Envoi d’emails et de SMS promotionnels pour entretenir la relation client.

Gestion comptable et analytique:

  • Gestion des clôtures de caisse et génération d’exports comptables.

  • Suivi des marges et analyse des performances commerciales pour un meilleur pilotage.

Fonctionnalités disponibles dans AOS​

Le module standard d’AOS assure une intégration fluide avec Cashmag grâce à un ensemble de synchronisations bidirectionnelles :

  1. Synchronisation des données structurelles :

  • Sociétés et enseignes commerciales : alignement automatique entre AOS et Cashmag.

  • Points de vente (sites) : synchronisation des informations liées aux magasins.

  1. Synchronisation de AOS vers Cashmag :

Produits : transfert du catalogue articles.

Stocks : actualisation des niveaux de stock en temps réel.

Tiers : transmission des données clients et fournisseurs.

  1. Synchronisation de Cashmag vers AOS :

Tiers: mise à jour des informations, avec possibilité de modification directement dans AOS.

Commandes: intégration automatique entraînant la génération du mouvement de stock correspondant.

Taxes : synchronisation des règles fiscales.

  1. Clé API partenaire : utilisation d’une clé API pour sécuriser et authentifier les échanges entre les deux systèmes.

Configurations du module Cashmag​

info

Si vous souhaitez gérer Cashmag par enseigne, activez la configuration dans l’application Base.

Accès: Config applicative → Gestion des applications → Base, configurer → onglet Configurations → activez l’option “Activer la gestion des enseignes commerciales”.

Accès: Config applicative → Gestion des applications → Cashmag, configurer → sélectionner la société afin d’accéder aux configurations Cashmag par société

  1. Clé API: renseigner la clé API qui sera récupérée depuis Cashmag.

  2. Tester la connexion: cliquer sur le bouton “Tester la connexion” afin de vérifier si la connexion a bien été établie.

  3. Synchroniser les établissements et les enseignes: le fait de cliquer sur le bouton “Synchroniser les établissements et les enseignes” permet d’afficher les enseignes synchronisées dans le tableau “Connecteurs d’enseignes”.

  • Si vous cliquez sur une enseigne contenue dans le tableau, vous allez pouvoir consulter les informations suivantes : Modèle / Identifiant sur AOS / Connecteur / Référence externe.
attention

Pensez à créer une enseigne commerciale en amont.

Accès: Config applicative → Utilisateurs/Société → Configuration → Enseignes commerciales

Configuration des points de vente​

Connexion à Cashmag​

Synchronisation des points de vente​

Dans Cashmag, la gestion des ventes repose sur la notion de points de vente. Du côté d’AOS, l’équivalent de ces points de vente correspond aux sites.

À partir de l’objet Site, il est possible de générer un point de vente en utilisant le bouton Créer un point de vente. Lors de cette opération, un tag est automatiquement associé afin d’assurer la bonne synchronisation avec l’emplacement de stock correspondant.

De plus, la création d’un point de vente entraîne simultanément la génération d’un mode de vente dans Cashmag. Ce mode de vente permet non seulement une gestion plus précise du point de vente, mais également l’activation de fonctionnalités et de paramétrages spécifiques adaptés à son utilisation.

Accès: Config applicative → Référentiel → Sites

  1. Site: créer un Site.

  2. Sur la fiche du site, renseigner les informations nécessaires (Code / Nom / Adresse / Nom commercial / Référentiel de partage).

  • Le référentiel de partage sert à l’exploitation des données et la sélection des données à exporter. En cliquant sur le référentiel de partage, vous pouvez renseigner le modèle et la condition en psql afin de pouvoir filtrer.
  1. Créer un point de vente: cliquer sur le bouton “Créer un point de vente”. Le fait de cliquer sur ce bouton va résulter en apparition du libellé “Point de vente Cashmag”.
  • En parallèle, si vous ouvrez le Cashmag, menu Points de vente → Établissements, vous allez trouver l’établissement (l’enseigne commerciale) qui est indiqué sur la fiche du Site.
info

Il est possible d’avoir plusieurs points de vente simultanément.

Création du référentiel du partage​

Accès: Config applicative → Maintenance technique → Connecteurs → Partage de données → Référentiel de partage

Un assistant est mis à disposition pour faciliter la création de votre référentiel de partage. Celui-ci permet de sélectionner les éléments à inclure soit par produit, soit par catégorie de produits, ou encore en combinant ces deux critères.

Lors de son exécution, l’assistant génère automatiquement les conditions JPQL, ce qui simplifie la mise en place et l’exploitation du référentiel.

Chaque référentiel doit ensuite être associé à un site (c’est-à-dire un point de vente dans Cashmag). Ce mécanisme de référentiel assure la synchronisation des informations suivantes :

  • les produits,

  • les tiers.

Batch Cashmag & synchronisation​

Synchronisation des emplacements de stock​

Accès: Config applicative → Batchs → Cashmag Batch

À partir d’un emplacement de stock défini dans AOS, il est possible de le synchroniser directement avec un point de stock dans Cashmag.

Chaque point de stock dans Cashmag est lié au point de vente correspondant (c’est-à-dire au site défini dans AOS). Pour gagner en efficacité, la synchronisation des emplacements de stock peut également être effectuée en masse grâce à un traitement batch.

Synchronisation des quantités de stock​

La synchronisation des quantités de stock est réalisée à l’aide d’un batch.

Ce traitement met à jour l’ensemble des emplacements de stock synchronisés ainsi que tous les produits synchronisés. Lors de l’exécution, la quantité actuelle est automatiquement transmise et reflétée dans Cashmag par le biais de ce batch.

Synchronisation des taxes​

Accès: Cashmag → Regroupements → Taxes

Accès: Ventes → Configuration → Taxes

Avant d’importer vos produits, il est essentiel de procéder à la synchronisation des taxes avec le référentiel Cashmag.

Importer les taxes depuis Cashmag: depuis la vue liste des taxes, vous pouvez utiliser l’action Importer les taxes depuis Cashmag. Cette opération charge automatiquement les cinq taxes françaises prédéfinies. Par défaut, un regroupement de taxes est créé et associé aux produits importés.

L’utilisateur a toutefois la possibilité d’adapter la configuration en modifiant le connecteur mapper afin de lier les taxes Cashmag à ses propres taxes déjà paramétrées dans AOS.

info

Il est possible de réaliser un export des groupements de taxes depuis Cashmag.

Synchronisation des produits​

Accès: Config applicative → Traitement de masse → Batch Cashmag → Synchroniser les produits

La synchronisation des données peut être exécutée à l’aide des batchs Cashmag. Ces batchs peuvent être lancés pour un ou plusieurs sites en même temps, en s’appuyant sur les référentiels de partage associés aux sites sélectionnés.

  1. Sites: cliquez sur l’onglet Sites et sélectionnez des sites que vous souhaitez exporter.

  2. Batch CashMag: cliquez sur le bouton CashMag.

  3. Traitements de masse: le tableau “Traitements de masse” va par la suite être rempli par des lignes de batch. Lors de cette synchronisation, les informations suivantes sont transférées :

  • Nom / Code,

  • Code-barres,

  • Poids (converti automatiquement en kilogrammes),

  • Prix de vente et regroupement de taxe,

  • Image.

info

Il est possible de réaliser un export des produits depuis Cashmag.

Synchronisation des tiers​

Création / mise à jour des tiers​

Depuis AOS :

La synchronisation des tiers s’effectue à l’aide du batch Synchroniser les tiers.

Les informations suivantes sont transmises :

  • Type de tiers (individu ou société),

  • Civilité,

  • Nom,

  • Prénom,

  • Adresse e-mail,

  • Commentaire,

  • Numéros de téléphone,

  • Numéro de TVA / SIRET,

  • Adresse.

Seuls les tiers inclus dans le référentiel de partage associé au site sélectionné sont pris en compte lors de l’exécution du batch.

Depuis Cashmag :

Les clients créés directement en boutique sont automatiquement intégrés dans AOS par le biais d’un Webhook.

Accès: Config applicative → Référentiel → Traitement de masse → Batch Cashmag → Synchroniser les tiers

  1. Sites: cliquez sur l’onglet Sites et sélectionnez des sites que vous souhaitez exporter.

  2. Batch CashMag: cliquez sur le bouton CashMag.

  3. Traitements de masse: le tableau “Traitements de masse” va par la suite être rempli par des lignes de batch.

Synchronisation des commandes de Cashmag vers AOS​

La création d’une commande s’effectue directement depuis l’interface Front, accessible sur la tablette de l’utilisateur.

Avant de saisir les articles ou services, il est indispensable de sélectionner un client. Cette étape préalable garantit l’enregistrement correct de la commande et son association au tiers concerné.

Synchronisation des commandes: la synchronisation des commandes est réalisée par l’intermédiaire d’un batch. Les commandes sont importées depuis Cashmag et apparaissent comme déjà terminées, puisque la distribution directe des produits a été effectuée en amont. Chaque commande est automatiquement taguée comme issue de Cashmag et rattachée au site correspondant (point de vente Cashmag).

Gestion des bons de livraison: lors de l’import d’une commande depuis Cashmag, un bon de livraison est généré automatiquement afin d’assurer la traçabilité et le suivi de la distribution.

Facturation: la gestion des factures et des modes de paiement n’a pas été incluse dans le périmètre actuel.

Ces traitements sont donc réalisés exclusivement dans AOS, sans interaction avec Cashmag.

Néanmoins, il reste possible d’étendre le périmètre à l’avenir : les API offrent la possibilité de développer une intégration complémentaire, notamment pour prendre en charge des fonctionnalités telles que le paiement multiple.

info

Une création d’un devis est possible suite à votre activité via Cashmag.