Présentation et concepts
Le module Survey (Sondages) intègre la bibliothèque SurveyJS dans Axelor Open Suite. Son objectif est de permettre à une organisation de concevoir, diffuser et exploiter des questionnaires directement depuis l'interface AOS, sans recourir à un outil externe.
L'intégration de Survey est une fonctionnalité enterprise. Elle n'est pas incluse dans la distribution open-source d'Axelor.
- Versions minimales requises : Axelor Open Suite (AOS) 9.1.+
- Modules requis :
axelor-survey(enterprise)
L'utilisation de cette fonctionnalité dans des versions antérieures à 9.1.0 n'est pas prise en charge et peut conduire à des comportements imprévisibles.
Présentation du module
L'idée centrale est la suivante : un administrateur ou un responsable fonctionnel crée un sondage à l'aide d'un éditeur graphique intégré, définit qui doit y répondre, puis publie ce sondage. Les répondants reçoivent une notification par email et peuvent remplir leur questionnaire directement dans l'application ou via un lien. Les réponses sont ensuite consultables par les administrateurs, liées aux fiches des répondants si nécessaire.
Le module couvre deux grands types de besoins :
- les enquêtes internes, à destination des collaborateurs de l'entreprise (satisfaction, évaluation, remontée d'informations internes) ;
- les enquêtes externes, adressées à des contacts comme des clients, prospects ou pistes, dans une logique de relation commerciale ou de suivi qualité.
Le module ne prend pas en charge nativement :
- l'analyse statistique des résultats (pas de graphiques de synthèse automatiques) ;
- les relances automatiques des non-répondants ;
- les sondages anonymes (chaque réponse est toujours liée à un répondant identifié dans AOS).
Concepts clés
Type de sondage : interne ou externe
Le premier choix structurant lors de la création d'un sondage est son type, qui détermine à qui il s'adresse et comment les répondants sont identifiés dans AOS.
Un sondage interne cible des collaborateurs de l'entreprise qui disposent d'un compte utilisateur dans AOS. Le ciblage se fait en sélectionnant des utilisateurs nommément ou en visant un ou plusieurs rôles AOS, ce qui permet, par exemple, de toucher automatiquement tous les utilisateurs ayant le rôle « Responsable d'agence » sans avoir à les nommer un par un. Lorsqu'un sondage interne est publié, il apparaît dans le menu Mes formulaires des utilisateurs concernés, directement dans leur interface AOS.
Un sondage externe cible des personnes qui n'ont pas nécessairement de compte AOS : des tiers (clients, partenaires, fournisseurs) ou des leads. La sélection des destinataires repose sur les listes de ciblage du module Marketing, qui permettent de filtrer dynamiquement les contacts selon des critères métier. Les répondants accèdent au sondage via le portail Goovee, une interface web dédiée aux tiers qui intègre nativement le module Survey. Un email de notification peut être envoyé à la publication pour les alerter qu'un nouveau sondage est disponible.
| Sondage interne | Sondage externe | |
|---|---|---|
| Répondants ciblés | Utilisateurs AOS (User) | Partner et/ou Lead |
| Ciblage | Par utilisateurs nommés et/ou par rôles | Par liste de ciblage marketing |
| Visibilité | Dans le menu « Mes formulaires » des utilisateurs ciblés | Via lien email ou portail Goovee |
| Exemple d'usage | Enquête de satisfaction interne, évaluation annuelle | Enquête de satisfaction client, questionnaire prospect |
Le type peut être modifié tant que le sondage est au statut Brouillon. Dès qu'il passe à Prêt ou Publié, le champ devient en lecture seule. Il faut donc s'assurer que le bon type est sélectionné avant de changer de statut.
Type de modèle de réponse : personnalisé ou existant
Le second choix fondamental concerne la façon dont les réponses seront stockées dans AOS. Deux approches sont possibles, selon que les réponses doivent être autonomes ou rattachées à une fiche existante.
Avec le modèle personnalisé, le module crée automatiquement une nouvelle structure de données dédiée à ce sondage. Chaque réponse soumise génère une fiche indépendante, contenant les réponses aux questions ainsi que l'identité du répondant. Cette approche convient bien aux enquêtes autonomes, comme une enquête de satisfaction générale où l'on n'a pas besoin de retrouver la réponse dans la fiche d'un contact précis.
Avec le modèle existant, les réponses sont enregistrées directement dans une fiche AOS existante, par exemple dans la fiche d'un partenaire, d'un lead ou d'un salarié. Cela permet d'enrichir une fiche métier avec les réponses au questionnaire, sans créer de données redondantes. Cette approche est particulièrement adaptée aux questionnaires de qualification (remplir un questionnaire sur la fiche d'un prospect) ou aux évaluations liées à une entité précise. Elle nécessite en revanche une configuration technique préalable si l'entité cible n'est pas nativement compatible avec le module.
| Modèle personnalisé | Modèle existant | |
|---|---|---|
| Principe | Le module crée automatiquement une structure de données dédiée pour les réponses | Les réponses sont enregistrées dans une fiche existante d'AOS |
| Quand l'utiliser | Sondage autonome, sans lien avec une fiche précise | Le sondage est lié à une fiche précise que l'on veut enrichir avec les réponses |
| Exemple | Enquête de satisfaction générale | Évaluation trimestrielle/annuelle des salariés |
Le modèle de réponse est fixé à la création et ne peut plus être modifié ensuite.
La notion de Designer et de Viewer
Le module repose sur deux interfaces distinctes qui correspondent à deux moments différents du cycle d'un sondage.
Le Designer est l'outil réservé aux concepteurs du sondage. C'est une interface graphique de type glisser-déposer qui permet de construire le questionnaire : ajouter des pages, choisir les types de questions, définir des règles d'affichage conditionnelles, personnaliser le thème visuel. Le Designer est accessible depuis le formulaire du sondage, par le bouton Ouvrir dans le Designer ou par le menu Concepteur.
Le Viewer est l'interface présentée aux répondants au moment de remplir le questionnaire. Pour les utilisateurs internes, il s'ouvre directement dans AOS. Pour les répondants externes (clients, partenaires, fournisseurs…), il est intégré dans le portail Goovee : le sondage s'affiche dans le navigateur dans le contexte du portail, sans popup. Dans les deux cas, le Viewer affiche les questions telles qu'elles ont été conçues dans le Designer, et enregistre les réponses dans AOS à la soumission.
