CRM

Introduction

Sur l’application mobile, module CRM propose plusieurs actions et possibilités :

• Visualisation des fiches pistes/prospects/clients/contacts ;

• Visualisation des opportunités ;

• Visualisation des catalogues clients ;

• Récupération d’information de contact rapide ;

• Planning des événements.

Pistes / Prospects

Accès: CRM → Pistes

Dans le menu Pistes, vous allez pouvoir consulter les pistes existantes, ainsi que de voir leur score / les informations de contact etc.

Tout / Assignés à moi: affichez les pistes, toutes les pistes ou celles qui sont seulement assignées à l’utilisateur.

Barre de recherche: lorsque vous vous trouvez sur une liste contenant les pistes, il est possible d’effectuer la recherche d’une piste dans la barre de recherche avec les informations suivantes : le nom / le nom de l’entreprise / le numéro de téléphone (fixe et mobile) / email / l’adresse.

Cliquez sur une piste afin de l’ouvrir. Sur la fiche d’une piste :

1. Accédez aux applications du téléphone pour lancer la map / un appel / un email

2. Il est également possible de copier le contenu / de le modifier / ou d’ajouter une information.

3. Modifier les informations de la piste: en bas à droite se trouve l’icône du crayon. Cliquez sur l’icône du crayon qui se trouve en bas à droite afin de modifier les informations de la piste.

Accès: CRM → Prospects

Prospects: ouvrez le menu de Prospects. Ici, vous trouverez la liste contenant tous les prospects. Dans la barre de recherche, trouvez un prospect avec le nom, la séquence, le numéro de téléphone (fixe et mobile), l’email et l’adresse.

Opportunités

Accès: CRM → Opportunités

Dans le menu Opportunités, vous allez pouvoir consulter les opportunités existantes, ainsi que de voir leur score / les informations de contact etc.

Tout / Assignés à moi: affichez les opportunités, toutes les opportunités ou celles qui sont seulement assignées à l’utilisateur.

Barre de recherche: lorsque vous vous trouvez sur une liste contenant les opportunités, il est possible d’effectuer la recherche dans la barre de recherche de l’opportunité, avec sa séquence et son nom.

Modifier les informations de l’opportunité: sur la fiche d’une opportunité, modifiez les informations en cliquant sur l’icône du crayon qui se trouve en bas à droite.

Clients

Accès: CRM → Clients

Dans le menu Client, vous allez pouvoir consulter les clients existants, ainsi que de visualiser leurs informations de contact etc.

Tout / Assignés à moi: affichez les clients, tous les clients ou ceux qui sont seulement assignés à l’utilisateur.

Barre de recherche: : lorsque vous vous trouvez sur une liste contenant les clients, il est possible d’effectuer la recherche dans la barre de recherche du client, avec sa séquence et son nom.

Modifier les informations du client: sur la fiche d’un client, modifiez les informations en cliquant sur l’icône du crayon qui se trouve en bas à droite.

Sur la fiche d’un client, vous allez trouver les informations suivantes :

1. Contact (contient : adresse principale / numéro de téléphone / téléphone mobile / email / site internet / réseaux sociaux).

2. Adresses.

3. Informations générales.

4. Employés.

5. Évènements.

6. Opportunités.

Contacts

Accès: CRM → Contacts

Dans le menu Contacts, vous allez pouvoir consulter les contacts existants.

Tout / Assignés à moi: affichez les contacts, tous les contacts ou ceux qui sont seulement assignés à l’utilisateur.

Barre de recherche: lorsque vous vous trouvez sur une liste contenant les contacts, il est possible d’effectuer la recherche dans la barre de recherche du contact, avec sa séquence et son nom, son numéro de téléphone, son email et son adresse.

Modifier les informations du contact: sur la fiche d’un contact, modifiez les informations en cliquant sur l’icône du crayon qui se trouve en bas à droite.

Catalogues

Accès: CRM → Catalogues

Dans l’application mobile, accédez aux catalogues. En ouvrant le menu “Catalogues”, il est possible de rechercher un catalogue dans la barre de recherche, ainsi que de visualiser le PDF du catalogue.

Evénements

Accès: CRM → Evénements

Dans l’application mobile, accédez aux évènements. En ouvrant le menu “Événements”, il est possible de rechercher un événement dans la barre de recherche.

Les événements sont en vue calendrier : ils seront affichés en fonction de la date prévue.

Sur la fiche d’un événement :

1. Consultez les étiquettes associées (par exemple, statut “Planifié” + type d’évènement, “Réunion”).

2. Début / Fin de l’évènement.

3. Lieu de l'événement.

4. A qui est assigné cet évènement.

5. Le contact associé.

astuce

Créez un nouvel événement en cliquant sur l’icône + en haut à droite de la page.