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Version: 8.2

Projet

Introduction​

Accès: Projet → Projets / Affaires

Le module Projet est désormais disponible dans l’application mobile,. Grâce au module Projet, consultez les projets, les affaires et gérez les tâches.

Assigné à l’utilisateur: lorsque vous ouvrez le menu Projets, cliquez sur l’icône du bonhomme afin de filtrer sur les projets assignés à l’utilisateur.

astuce

Projet actif: accédez rapidement au projet actif en ouvrant le menu “Projet actif”.

Accès: Projet → Projet actif

Projet / Affaire : Accueil​

Accès: Projet → Projets / Affaires

Ouvrez le menu Projet ou Affaires. Ensuite, ouvrez la fiche d’un projet. Sur la fiche du projet, il est possible de naviguer entre les différentes icônes qui se trouvent en bas de la page (Accueil / Tâches / Arborescence / Reporting / Saisie de temps).

La page se trouve par défaut en vue “Accueil”.

Lorsque la page se trouve en vue Accueil :

  1. Actualiser le projet: en haut à droite, cliquez sur le bouton (deux flèches arrondies) afin d’actualiser le projet.

  2. Facturation: cliquez sur la “Facturation” afin de consulter les informations concernant la facturation.

  3. Membres: cliquez sur “Membres” afin de consulter les informations concernant l’équipe et les membres.

Projet / Affaire : Tâches​

Ouvrez le menu Projet ou Affaires. Ensuite, ouvrez la fiche d’un projet. Sur la fiche du projet, il est possible de naviguer entre les différentes icônes qui se trouvent en bas de la page (Accueil / Tâches / Arborescence / Reporting / Saisie de temps).

La page se trouve par défaut en vue “Accueil”.

Cliquez sur l’icône du formulaire afin de passer en vue “Tâches” :

Lorsque la page se trouve en vue Tâches :

  1. Assigné à l’utilisateur: cliquez sur l’icône du bonhomme afin de filtrer sur les projets / affaires assignés à l’utilisateur.

  2. Statut / Priorité / Catégorie: il est également possible de filtrer sur les statuts / priorités / catégories, en fonction de la configuration du projet.

  3. Créer une nouvelle tâche: cliquez ici afin de créer une nouvelle tâche.

  4. Saisie de temps sur la tâche: cliquez sur l’icône du chronomètre afin de réaliser la saisie de temps sur la tâche.

Projet / Affaire : Arborescence​

Ouvrez le menu Projet ou Affaires. Ensuite, ouvrez la fiche d’un projet. Sur la fiche du projet, il est possible de naviguer entre les différentes icônes qui se trouvent en bas de la page (Accueil / Tâches / Arborescence / Reporting / Saisie de temps).

La page se trouve par défaut en vue “Accueil”.

Cliquez sur l’icône de l’arborescence afin de passer en vue “Arborescence” :

  • Vous y trouverez le projet parent, ainsi que la liste avec des projets enfant.

  • Récupérer la référence: cliquez sur l’icône du double carré, situé dans l’encart du projet afin de récupérer la référence.

Affaire : Reporting​

Ouvrez le menu Affaires. Ensuite, ouvrez la fiche d’un projet. Sur la fiche de l’affaire, il est possible de naviguer entre les différentes icônes qui se trouvent en bas de la page (Accueil / Tâches / Arborescence / Reporting / Saisie de temps).

La page se trouve par défaut en vue “Accueil”.

Cliquez sur l’icône du Reporting afin de passer en vue “Reporting”:

  1. Rapports: cliquez sur le bouton “Rapports” afin de consulter les rapports.

  2. Activités: cliquez sur le bouton “Activités” afin de consulter les activités.

attention

Reporting est seulement disponible sur les Affaires.

Projet / Affaire : Saisie de temps​

Ouvrez le menu Affaires. Ensuite, ouvrez la fiche d’un projet. Sur la fiche de l’affaire, il est possible de naviguer entre les différentes icônes qui se trouvent en bas de la page (Accueil / Tâches / Arborescence / Reporting / Saisie de temps).

La page se trouve par défaut en vue “Accueil”.

Cliquez sur l’icône du chronomètre afin de passer en vue “Saisie de temps”:

  1. Projet: sélectionnez le projet.

  2. Tâche: sélectionnez la tâche.

  3. Activité: sélectionnez l’activité.

  4. A facturer: cochez la case si le temps doit être facturé.

  5. Durée: renseignez la durée (en heures).

  6. Commentaires: laissez un commentaire si besoin.

Tâches​

Accès: Projet → Tâches

Gérez les projets depuis l’application mobile dans le module Projet. Ouvrez le menu Tâches.

  1. Filtre d'assignation: cliquez sur l’icône du bonhomme afin de filtrer les tâches qui sont assignées à l’utilisateur.

  2. Catégorie / Statut / Priorité: renseignez les éléments nécessaires afin de filtrer selon la catégorie, le statut ou la priorité.

remarque

Lorsque aucun projet n’est sélectionné dans les filtres, le projet parent sera affiché par défaut.

  1. Saisie du temps sur la tâche: cliquez sur l’icône du chronomètre à côté de la tâche afin de saisir le temps sur la tâche.

  2. Sélectionnez une tâche. Sur la fenêtre de la tâche il est possible de naviguer entre différentes vues, en cliquant sur les icônes correspondantes en bas :

  • Ecran d’accueil ;

  • Champs personnalisés ;

  • Tâches liées ;

  • Mise à jour ;

  • Saisie de temps.

Tâches : Accueil​

Sélectionnez une tâche.

Cliquez sur l’icône “Accueil”.

Sur la page d’Accueil d’une tâche, vous trouverez :

  • Caractéristiques: dans les caractéristiques, vous trouverez les informations sur la catégorie, la section, la version cible, les dates, ainsi que les étiquettes associées.

  • Description: consultez la description.

  • Temps passés: consultez les temps passés sur la tâche pour tous les utilisateurs.

Tâches : Champs personnalisés​

Sélectionnez une tâche.

Cliquez sur l’icône “Champs personnalisés”.

Sur la page des Champs personnalisés d’une tâche, cliquez sur l’icône du Mode Edition et appliquez les champs personnalisés :

  • Application (par exemple, “temps estimé en heures”) ;

  • Projet (Code et priorité) ;

  • Catégorie (projet concerné).

Tâches : Tâches liées​

Sélectionnez une tâche.

Cliquez sur l’icône “Tâches liées”.

Sur la page des tâches liées, consultez les informations suivantes :

  • Lié à: visualisez les tâches qui sont liées à un projet.

  • Précède: visualisez les tâches qui précèdent la tâche actuelle.

  • Suit: visualisez la tâche qui suit la tâche actuelle.

info

En cliquant sur l’icône du carré sur chaque encart, récupérez la référence.

Tâches : Formulaire​

Sélectionnez une tâche.

Cliquez sur l’icône “Formulaire”.

Sur la page du Formulaire, modifiez/consultez les informations suivantes :

  1. Sujet.

  2. Projet.

  3. Tâche parent.

  4. Catégorie.

  5. Statut.

  6. Priorité.

  7. Assignée à.

  8. Section.

  9. Version cible.

  10. Date de début.

  11. Date d'échéance.

  12. Date limite.

  13. Etiquettes.

  14. Progression.

Sauvegardez les modifications et sortez du mode Édition.

Tâche : Saisie de temps​

Sélectionnez une tâche.

Cliquez sur l’icône “Chronomètre”.

Sur la page de la saisie de temps, modifiez/consultez les informations suivantes :

  1. Projet.

  2. Tâche.

  3. Activité.

  4. A facturer.

  5. Date.

  6. Durée (heures).

  7. Commentaire.

Une fois les informations renseignées, cliquez sur le bouton “Créer”.