Travail d’équipe
Accès : Config applicative → Gestion des applications → Base, configurer → Activez l'option Gestion d'équipes (onglet Configuration, en bas de la page)
Le menu d'entrée "Travail d'équipe" va par la suite apparaître à gauche.
Les équipes
Accès : Équipes → Mes équipes / Toutes les équipes
Un utilisateur peut être associé à une ou plusieurs équipes.
Une équipe est composée en général d’un nom, d’un rôle et elle comprend différents membres.
Les tâches
Accès : Tâches → Mes tâches / Toutes les tâches
Il est possible d’assigner des tâches à une équipe.
Renseignez les informations essentielles à votre tâche, comme son nom. Assignez une équipe.
Lors de la création d’une tâche, indiquez sa priorité (faible / normal / élevé / urgent).
Indiquez l’état de la tâche (nouveau / en cours / fermée / annulée).
Il est également possible de gérer des tâches de projet dans le module Projet avec des données de suivi plus avancées. Il s'agit toutefois d'un objet différent et distinct de celui des tâches d'équipe.
Définir un rôle vous permet de décider qui va réaliser cette tâche.
Fréquence : vous permet de configurer la périodicité d’une tâche récurrente. Sélectionnez le type de fréquence : “jour du mois” ou “toutes les N semaines”.
Visualisez la tâche sur le Calendrier en cliquant sur l'icône de Calendrier sur la fiche d'une tâche.
Abonnez-vous à une tâche afin de pouvoir consulter les dernières actions entreprises et visualiser les derniers échanges concernant cette tâche. Cliquez sur "Abonné+".
