Ergonomie et fonctionnalités de base
Écran d’accueil
Menus et sous-menus
L’écran d’accueil se compose d’un menu latéral à gauche. Ce menu contient les menus déroulants de tous les modules métiers existants (Comptabilité, Ventes, Achats etc.).
En haut dans le coin gauche vous trouverez une icône à côté du logo Axelor. Cette icône vous permet de masquer ou d’afficher le menu latéral.
Chaque module métier comprend une entrée de menu et des sous-menus propres à ce module.
Barre de Recherche
Utilisez la barre de Recherche afin d'accéder rapidement à un menu. Saisissez le mot-clé (par exemple, facture) et trouvez le menu qui vous intéresse.
La barre de recherche est pour le moment limitée à la recherche des menus des différents modules métier. Par conséquent, il sera impossible de trouver un objet en particulier, comme par exemple la facture 1234 qui appartient au client X.
Navigation & réglages Admin
- Vous pouvez ouvrir plusieurs pages et naviguer parmi plusieurs onglets ouverts.
En outre, vous pouvez effectuer les actions suivantes sur un onglet en faisant un clic droit :
Rafraîchir.
Fermer.
Fermer les autres.
Fermer tout.
- L’icône des favoris.
L’icône des favoris permet d'accéder plus rapidement aux menus sauvegardés.
- Les notifications.
En cliquant sur l’icône de notifications, consultez les messages et les tâches. Pour plus d’informations, consultez les parties “Travail d’équipe” et “Messenger”.
- L’icône “Les préférences d’utilisateur”.
Accédez rapidement aux réglages d’utilisateur en cliquant sur l’icône et ensuite en cliquant sur “Préférences”.
Les réglages vous permettent de sélectionner divers paramètres comme la langue utilisée au niveau du logiciel (anglais ou français), le thème de l’application (claire ou sombre), ou encore il est possible de renseigner l’adresse email.
En outre, il est possible de déterminer la société active sur le champ dédié (utile dans le cas d’une multi-société). Sachez que cette configuration doit être activée sur la page App Base.
Onglet unique : si vous activez cette option, seulement un onglet unique de travail sera disponible.
D’autres réglages comme “utilisateurs suivis” ou “Calendrier principal”, sont également disponibles.
Afin de pouvoir sélectionner la société active sur le champ “Société active”, activez la fonctionnalité “Activer la gestion multi-société” sur la page App Base dans l’onglet Configuration. Accès : Config applicative → Base, configurer → sur l’onglet Configuration, en bas de page à droite se trouve la fonctionnalité “Activer la gestion multi-société”
Raccourcis : Cliquez sur raccourcis pour consulter les raccourcis clavier disponibles.
A propos : consultez les informations concernant la version déployée du logiciel Axelor et la version framework d’Axelor (Axelor SDK). Il est également possible d’accéder au site web ou à la documentation en cliquant sur les liens présents sur la fenêtre “à propos”.
Déconnexion : en cliquant sur déconnexion, déconnectez-vous de votre séssion en cours.
Barre d’outils
En haut de la page, vous trouverez la barre d’outils. Sachez que la barre d’outils peut varier d’un module en autre. Les actions disponibles sont très explicites. Parfois, un bouton comme “Vérifier les doublons” est directement placé sur la barre d’outils.
Nouveau+
L’icône + : cliquez sur + afin de créer une nouvelle fiche.
Modifier
L’icône de crayon - Modifier : cliquez sur une fiche et ensuite cliquez sur l’icône de crayon afin de modifier une fiche existante. Soit, cliquez simplement sur l’icône de crayon qui se trouve sur chaque ligne.
Mise à jour en masse
La première icône triangle - Mise à jour en masse : cette icône vous permet d’effectuer une mise à jour en masse. Sélectionnez un objet sur lequel vous souhaitez effectuer cette mise à jour en masse (par exemple, “équipe” ou “assigné à”) et ensuite sélectionnez une valeur (par exemple, pour “assigné à”, sélectionnez le nom d’utilisateur assigné).
Vous pouvez soit mettre à jour certaines données en les sélectionnant, soit vous pouvez cocher la case ”Tout mettre à jour”.
La mise à jour en masse ne permet pas d’historiser les modifications.
Supprimer
L’icône Supprimer : sélectionnez la fiche et ensuite cliquez sur Supprimer afin de supprimer cette fiche.
Archiver ou Désarchiver
La deuxième icône du triangle - Archiver ou Désarchiver : sélectionnez une fiche et ensuite cliquez sur cette icône afin d’archiver ou désarchiver la fiche.
Actualiser
L’icône de flèche - Actualiser : actualisez une fiche en cliquant sur cette icône.
Imprimer un rapport
L’icône Rapport - imprimer un rapport : sélectionnez une fiche et ensuite cliquez sur Rapport afin d’imprimer la fiche.
Outils
L’icône Outils : les outils peuvent varier d’un module à un autre, et peuvent contenir des différentes actions. Par exemple, dans le module CRM au niveau du menu “Pistes” en cliquant sur “Outils” vous pouvez choisir “Assignés à moi” ce qui résulte en affichage des pistes qui vous sont assignées, soit vous pouvez choisir “Vérifier doublons” afin de vérifier l’existence des doublons au niveau des pistes. Dans le module Ventes au niveau du menu “Devis client”, en cliquant sur “Outils”, d’autres options sont proposées, comme par exemple “Fusionner devis” ou “Voir lignes des devis”.
Barre de recherche
Barre de recherche : cette barre de recherche vous permet d’effectuer une recherche simple au niveau de la liste. Remarquez qu’en cliquant sur le bouton de triangle vous pouvez accéder à la recherche avancée. Utilisez des filtres proposés ou ajoutez des filtres vous-même.
Sélectionnez entre “Et” / “Ou”.
”Et” : le fait de sélectionner “Et” vous permet d'appliquer plusieurs filtres en même temps (recherchez avec le nom ET la fonction par exemple).
”Ou” : le fait de sélectionner “Ou” vous permet d’appliquer l’un des deux filtres (recherchez avec le nom OU la fonction par exemple).
- Ensuite, sélectionnez sur quelle variable s’applique ce filtre (par exemple, l’adresse). Puis, définissez la condition (égal / inégal / contient etc.). Notez qu’il est possible d’ajouter un autre filtre en plus en cliquant sur “Ajouter un filtre”.
Vous pouvez enregistrer ce filtre en cliquant sur “Enregistrer” et le partager avec d’autres utilisateurs en cochant la case “Partager”.
Si vous cliquez sur “Exporter” sur la fenêtre de la recherche avancée, vous allez pouvoir exporter les données en format CSV (par exemple, pour le menu “Pistes ouvertes” ces données vont correspondre aux colonnes / lignes présentes sur la liste, en sélectionnant un champ / une colonne en particulier). Cliquer sur ”Tout exporter” vous permet d’exporter toutes les données (tous les champs et toutes les colonnes comprises).
Cliquez sur “Appliquer” afin d’appliquer le filtre.
Pages affichées
Sur la barre d’outils à droite vous pouvez consulter combien de lignes sont affichées sur la page. Vous pouvez passer d’une page à une autre en cliquant sur les flèches.
Dans l’exemple, ce sont 10 lignes sur 32 qui sont affichées. Sachez qu’il est possible de modifier le nombre des lignes affichées en cliquant directement sur le nombre. Un champ va apparaître, sur lequel vous pourrez renseigner la quantité de lignes à afficher sur une page.
Les vues
L’application Axelor offre plusieurs vues à l’utilisateur afin de répondre à ses besoins : la vue liste, vue cards, vue formulaire, vue Kanban ou encore vue calendrier.
Les vues disponibles à la sélection peuvent varier en fonction du menu. Par exemple, la vue calendrier est disponible seulement pour certaines listes, comme par exemple les événements, tandis que la vue cards est réservée aux contacts.
Vue formulaire ouvre le formulaire de la fiche. Si vous n’avez pas sélectionné une fiche en particulier, le formulaire d’une nouvelle fiche sera ouvert.
Sélectionnez la vue la plus adaptée en cliquant sur l’icône dédiée.
Vue Cards
La vue cards est réservée aux contacts. C’est une vue qui présente les fiches en forme de cartes.
Vue Liste
Sachez qu’en vue Liste vous pouvez trier ou grouper la liste en cliquant sur les différentes colonnes. Par exemple, cliquez sur la colonne “Nom complet”. Vous pouvez désormais grouper par nom complet, cacher la colonne ou encore trier la liste de manière croissante ou décroissante
En vue Liste, chaque colonne offre la possibilité d’effectuer une recherche réservée à cette colonne.
En haut à droite, cliquez sur trois points afin de personnaliser vos colonnes. Vous pouvez ajouter ou retirer des informations. En outre, vous pouvez réorganiser l’ordre des colonnes existantes en cliquant sur l’icône de deux lignes et en faisant du drag & drop.
Vue Formulaire
Vue formulaire ouvre le formulaire de la fiche. Si vous n’avez pas sélectionné une fiche en particulier, le fait de cliquer sur l'icône “vue formulaire” résulte en ouverture d’une nouvelle fiche. Afin d’ouvrir une fiche en vue formulaire, vous pouvez simplement double-cliquer sur la fiche. En outre, sachez que le fait de cliquer sur + ouvre également un nouveau formulaire afin de créer une nouvelle fiche.
Au niveau du formulaire, vous avez la possibilité soit de modifier la fiche existante, soit de renseigner les informations sur une nouvelle fiche. Vous y retrouverez également le workflow associé au module. Par exemple, pour une fiche de piste, ce sont les statuts associés aux différentes étapes d’une piste (Appel de qualification, Nurturing, Fermée gagné ou Fermée perdue etc).
Sur chaque fiche, trouverez la barre d’outils en haut. Sachez que la barre d’outils avec des différentes actions varient du module au module. A titre d’exemple, parmi plusieurs icônes sur le devis client vous trouverez :
L’icône + vous permet de directement créer une nouvelle fiche depuis la fiche actuelle.
L’icône de disquette - Sauvegarder : suite à chaque modification apportée, pensez à sauvegarder les modifications.
L’icône de flèche ronde - Actualiser (quelle est la différence avec rafraîchir?) : grâce à cette icône, actualisez les vues cards / grid / etc.
Bouton en triangle : le fait de cliquer sur ce bouton vous permet de Rafraîchir, Supprimer ou Dupliquer la page.
Rapports : cliquez sur Rapports afin d’imprimer la fiche.
Envoyer email : envoyer un email directement depuis la fiche.
Outils : sur un devis client le fait de cliquer sur “Outils” vous permet de “Définir en tant que modèle”, c’est-à-dire que ce devis sera défini en tant que modèle.
En bas de la page vous trouverez les informations qui vous permettent de réaliser le suivi sur la fiche et les dernières actions effectuées.
Vue Kanban
La vue Kanban peut s’avérer utile en cas de gestion des pistes ouvertes, par exemple. Cette vue vous permet de faire glisser une piste directement d’un statut à l’autre : simplement cliquez sur une fiche de piste affichée et faites du drag & drop.
Vue Calendrier
La vue Calendrier vous permet d’afficher soit des événements, soit des fiches en fonction de leur type. A titre d’exemple, vous pouvez sélectionner les événements sur le calendrier en cochant l’une des cases disponibles comme “Appel”, “Réunion”, “Tâche”, “Note”. Si vous ouvrez la vue Calendrier pour les devis client par exemple, il sera possible de sélectionner parmi “Devis brouillon” et “Devis finalisé”. Ensuite, cliquez sur le type.
Messenger
Discussion interne
L’application Messenger est liée au réseau social de l’entreprise. Le messenger assure les échanges en interne sur les objets métiers (les devis, les factures, les pistes etc.).
Les utilisateurs peuvent s’abonner à des fils de discussion et échanger entre eux.
Les notifications de messagerie sont visibles au niveau de l’icône de la sonnette.
En ce qui concerne le suivi, sur une fiche en particulier il est possible de faire le suivi des dernières actions entreprises et consulter les derniers échanges. Sachez qu'il est possible de s'abonner vous-même au suivi en cliquant sur l’icône d’étoile, ainsi que d’ajouter d’autres utilisateurs afin qu’ils puissent suivre la fiche en cliquant sur ”Abonnés +”.
Ecrivez des messages dans l’espace dédié. Sachez que vous pouvez y attacher des fichiers à votre message.
Boîte de réception
Consultez les messages dans la boîte de réception (Messenger → Boîte de réception). Vous y trouverez l’ensemble des messages de fils de discussions auxquels vous êtes abonné. Cliquez sur la flèche afin de répondre directement aux messages.
Travail d’équipe
Les équipes
Accès : Équipes → Mes équipes / Toutes les équipes
Un utilisateur peut être associé à une équipe.
Une équipe est composée en général d’un nom, d’un rôle et elle comprend différents membres.
Les tâches
Accès : Tâches → Mes tâches / Toutes les tâches
Il est possible d’assigner des tâches à une équipe.
Renseignez les informations essentielles à votre tâche, comme son nom. Assignez une équipe.
Lors de la création d’une tâche, indiquez sa priorité (faible / normal / élevé / urgent). .
Indiquez l’état de la tâche (nouveau / en cours / fermée / annulée).
Sachez que vous pouvez suivre la progression d’une tâche grâce au module Projet (cette fonctionnalité n’est pas disponible au niveau du module Travail d’équipe).
Définir un rôle vous permet de décider qui va réaliser cette tâche.
Fréquence vous permet de configurer la périodicité d’une tâche récurrente. Sélectionnez le type de fréquence : “jour du mois” ou “toutes les N semaines”.
Sachez que vous avez l’accès à la barre d’outils qui vous permet de sauvegarder les modifications apportées, actualiser la page ainsi que d’attacher un document au fichier de la tâche.
Visualisez la tâche sur le Calendrier en cliquant sur l'icône de Calendrier sur la fiche d'une tâche.
Abonnez-vous à une tâche afin de pouvoir consulter les dernières actions entreprises et visualiser les derniers échanges concernant cette tâche. Cliquez sur "Abonné+".
Calendrier
Les évènements sont visibles depuis le Calendrier. Les événements peuvent être créés depuis différents modules.
Dans le Calendrier, naviguez parmi les différents affichages proposés (mois / semaine / jour).
Consulter les évènements
Si vous souhaitez consulter un événement déjà existant, cliquez sur cet événement dans le calendrier et ensuite cliquez sur “Modifier”.
Modifier un événement : si vous souhaitez modifier un événement, cliquez sur l’événement dans le Calendrier, et ensuite cliquez sur l’icône de crayon afin de le modifier.
Supprimer un événement : si vous souhaitez supprimer un événement, cliquez sur l’événement dans le Calendrier, et ensuite cliquez sur l’icône “Supprimer” afin de supprimer cet événement.
Créer un événement depuis Calendrier
Cliquez sur le jour dans le Calendrier pour lequel vous souhaitez créer un événement. Le formulaire de création d’un événement va s’ouvrir.
Donnez un nom à l’événement et ensuite renseignez les informations essentielles, comme les dates de début et de fin. Ajoutez des invités.
Renseignez la description dans l’onglet “Description”.
Dans l’onglet “Organisation” vous pouvez renseigner les données géographiques.
Dans l’onglet “Informations”, renseignez les champs “Type”, “Visibilité”, “Disponibilité” et “État”. Sur le champ type, sélectionnez le type de l’événement (Événement / Note / Appel / Réunion / Tâche / Absence).
Synchroniser un calendrier
Accès : Calendrier → Configuration → Mes calendriers
Si vous souhaitez synchroniser un calendrier, faites-le dans “Mes calendriers”.
Renseignez les informations essentielles et définissez le propriétaire.
Renseignez les paramètres de connexion dans l’onglet “Paramètres de connexion”.
Afin de synchroniser le calendrier de votre messagerie (Google) par exemple avec l’interface d’ABS, vous devez paramétrer cette synchronisation. Vous devez remplir les champs comme ceci :
URL: calendar.google.com (pour GCAL).
Type: le type de votre agenda extérieur, par exemple GCAL pour Google Calendar.
Activer SSL si besoin : le protocol SSL permet de sécuriser la synchronisation en chiffrant la couche de transport.
Synchronisation avancée : il est très important de préciser le type d’événement à synchroniser. En précisant que c’est une synchronisation CRM, lors d’une modification depuis le calendrier distant l’événement CRM sera modifié non pas seulement dans le calendrier iEvent mais également dans le calendrier du module CRM.
Période de synchronisation (semaine) : nombre de semaines avant et après la date de synchronisation , seuls les événements de cette période seront synchronisés, ce choix peut impacter également le temps de traitement de la synchronisation. Il est déconseillé de dépasser 1 semaine pour des raisons de performances.
Priorité au calendrier distant : en cochant cette case vous vous priorisez le calendrier distant lors de la synchronisation des deux calendriers.
Identification : avant toute identification il est nécessaire d’autoriser la connexion de l’ERP à votre compte extérieur, pour Google Calendar il suffit de cocher cette case via le lien suivant “https://myaccount.google.com/lesssecureapps“. Entrez vos identifiants et connectez-vous.
Cliquez sur le bouton “Actions” : le bouton “Actions” vous permet d’Exporter / Importer / Synchroniser le calendrier. Sachez qu’il est essentiel de renseigner les champs dans l’onglet “Paramètres de connexion” si vous souhaitez exporter / importer / synchroniser le calendrier.
Les événements existants seront affichés dans le tableau “Événements”.
Sachez que le fait de cliquer sur l’icône de rouage dans l’onglet “Événements” vous permet de Rafraîchir le tableau ou de l’Exporter.
Partager un calendrier
Accès : Calendrier → Configuration → Mes calendriers
Pendant la création de votre calendrier, cliquez sur l’onglet “Paramètres de partage”.
Sélectionnez un utilisateur avec lequel vous souhaitez partager le calendrier en cliquant sur +.
Ensuite, définissez les droits de cet utilisateur (“Lecture seule” ou “Modification”).
Consultez les calendriers qui sont partagés avec vous ici : Calendrier → Configuration → Partagés avec moi
Gestion documentaire
Gérez les documents dans la solution Axelor en chargeant des fichiers. Il est possible de charger des fichiers en cliquant sur l’icône de Trombone sur une fiche. Le fait de cliquer sur l’icône de Trombone ouvre la fenêtre “Pièces jointes”.
Charger des fichiers
A titre d’exemple, sur un devis client, cliquez sur l’icône de Trombone.
La fenêtre “Pièces jointes” va s’ouvrir. Dans cette fenêtre, vous allez pouvoir joindre des fichiers au devis. Simplement glissez et déposez les fichiers.
Consulter des fichiers existants
Comment accéder à tous les fichiers existants dans la solution ?
Accès : Documents → Tous les fichiers.
Ouvrez “Tous les fichiers”.
Dans la colonne “Accueil” se trouvent les dossiers qui correspondent à chaque module installé. Par exemple, cliquez sur Facturation (Invoices) et consultez n’importe quel fichier rattaché à ce module.
Sur le fichier ouvert, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le bouton “Télécharger”.
Il est également possible de modifier le titre du document en cliquant sur l’icône de crayon - “Modifier”.
Cliquez sur le bouton en triangle. Vous pouvez : rafraîchir / supprimer / dupliquer le document, ainsi que consulter sa dernière modification.
Dans “Tous les fichiers”, cliquez sur l’icône de trois points. Plusieurs actions deviennent possibles :
Renommer (vous pouvez renommer les fichiers).
Permission (restreignez l’accès à certains dossiers pour certains utilisateurs).
Ajouter une étiquette
Les étiquettes permettent de regrouper et de marquer les documents, ainsi que de faciliter sa recherche lorsque l’utilisateur se trouve dans l’arborescence de la gestion documentaire.
Une fois que vous avez ouvert un fichier depuis le menu “Tous les fichiers”, sur la page “Document” vous allez constater que ce fichier possède une étiquette.
Si l’étiquette n’existe pas, vous pouvez la créer directement sur le document sur le champ “Étiquette” en cliquant sur le champ et ensuite sur “+Créer”.
Soit, il est également possible de créer une étiquette depuis le menu “Étiquettes” (Accès :Documents → Configuration → Étiquettes).
Sur la fenêtre de création d’une étiquette, renseignez le code, le nom ainsi que le style de l'étiquette.
Configuration applicative
Accès : Config applicative → Gestion des applications → sélectionnez le module et cliquez sur “Configurer”
Configuration Base, l’onglet Configuration
Accès : Config applicative → Gestion des applications → Base, configurer
Ici, vous trouverez des maintes configurations de base qui peuvent s’avérer utiles. Activez ou désactivez ces configurations en fonction de vos besoins.
Activer la gestion des enseignes commerciales
Le fait d’activer cette fonctionnalité vous permet d’activer une subdivision plus fine de la société dans l’application. Cette fonctionnalité est utile lors de l’affectation pendant les enregistrements ou lors de la création des devis
Activer l’envoi d’email
Le fait d’activer cette fonctionnalité permet d’envoyer des emails lorsque la configuration SMTP a été mise en place.
Gérer les comptes mail par utilisateur
Au lieu d’utiliser un compte SMTP commun pour l’envoi d’email sur l’application, sur chaque profil utilisateur il est possible de configurer des connexions à des boîtes emails.
Unités par défaut
Définissez les unités utilisées par le système par défaut. Par exemple, déterminez la durée d’une journée de travail. Les valeurs par défaut peuvent être changées par la suite sur une fiche en particulier.
Gérer les comptes mail par société
Gérer multi banques
Grâce à cette fonctionnalité, associez plusieurs RIB à la société.
Messenger, Calendrier, Documents
Le fait d’activer ces fonctionnalités résulte en l'apparition des entrées de menu Messenger, Calendrier et Documents.
Messenger : Messenger est une messagerie interne, avec une boîte de réception. Vous allez recevoir dans cette messagerie toutes les notifications internes de l'ERP.
Calendrier : gérez les événements grâce au Calendrier.
Documents : cette option permet d'activer la gestion documentaire électronique. L'application "Documents" devient visible et sert à importer et exporter des fichiers, créer des documents et feuilles de calcul, des dossiers, ainsi que de gérer leur arborescence.
Nb de décimales pour le taux de taxe, les prix unitaires et les quantités
Ces trois champs permettent de configurer la précision après la virgule.
Gestion des équipes
Activez la gestion des équipes.
Gestion des filiales sur les tiers
Cette option permet l’ajout d’un panneau dashlet sur la fiche tiers permettant d’afficher les enregistrements ayant pour société mère l’enregistrement consulté (dashlet).
Vérifier l'existence de la séquence à la génération
Cette option va permettre de vérifier que la séquence générée automatiquement n'existe pas déjà dans l'application. Si c'est le cas, un message d'erreur sera affiché demandant de corriger la configuration de la séquence.
Préfixe brouillon pour les séquences
La valeur par défaut est #.
Activer la génération de code barre d'un produit
Cette option permet d’activer la gestion des codes barres sur une fiche produit.
Générer une séquence pour les tiers
Générer une séquence pour les tiers : ce champ permet d’attribuer à chaque tiers créé un numéro de séquence tel que configuré dans la table des séquences (Document concerné = ‘Tiers’) via une séquence spécifique configurée (Données générales / Séquences).
Contrôle du SIRET
Cette option permet de contrôler la cohérence de la chaîne de caractères du SIRET. Lorsque l’adresse du tiers est française, le champ SIRET sera obligatoire.
Gérer les variantes de produit
Une fois cette option activée, vous pouvez créer des modèles de produit dans le référentiel produit (Config applicative → Référentiel → Produits). A partir d'un modèle, vous allez pouvoir créer différentes variantes d'un produit, selon certains attributs (couleur, taille...etc.).
Modèle de message pour les changements de mot de passe
Cette option permet d’utiliser un template d’email pour les changements de mot de passe.
Nombre de tâches générées au plus à la fois
Correspond au seuil maximum de tâches récurrentes
Temps d'attente maximal pour un traitement (secondes)
Temps maximum d'attente que prend un traitement lancé par l'utilisateur avant de continuer en arrière-plan.
Activer la gestion multi-société
Activez la gestion multi-société sur l’application. Lorsque cette option est désactivée, les enregistrements et la BDD n’appartiennent qu’à une seule et même société.
Stocker les noms de voie
Cette option vous permet d’activer la copie des numéro et nom de voie directement sur le formulaire d’adresse au lieu d’être dynamique (sur internet).
Adresse partagée
Cette option vous permet de définir si une adresse peut être partagée ou non.
Champs des produits à surcharger par société
Permet de définir quels champs du Produit seront surchargés par société.
Modèle d'email par défaut pour les notifications Messenger
Configuration du modèle d’email par défaut à utiliser lorsqu’une alerte email est envoyée.
Gestion CC & CCI emails (Manage related CC & BCC emails)
Cette option permet de gérer les CC & CCI lors d’un envoi mail.
Liste des modèles de mail pour les notifications Messenger
En fonction du module métier, un modèle de mail par défaut peut être utilisé lorsqu’une alerte email est envoyée
Configuration Base, l’onglet Interfaces
Cliquez sur l’onglet Interface afin de configurer API pour cartes, Validation adresse QAS, URL WS Devises et Geonames.
Vous y trouverez également le bouton “Tester la connexion vers le service web QAS”.
API pour cartes
Renseignez dans ce champ le lien vers l’API à utiliser pour toutes les fonctions de carte. Il existe deux choix : Google ou OpenStreetMap.
Les services de Google maps peuvent être payants pour les entreprises
Validation adresse QAS
Cette option permet à QAS de vérifier en externe le formatage des adresses.
Services web : URL WS Devises
URL permettant de récupérer les taux de change. Par défaut, le taux de change proposé est BCE (Banque centrale Européenne). Sachez qu’il est possible d’utiliser l’application Fixer.
Geonames
Ici, configurez le dossier (les champs “URL Dump de GeoNames” et “URL Zip de GeoNames”) où se trouve les dumps pour la base adresse et le fichier ZIP.
Configuration Base, l’onglet Conversion des devises
“Conversion des devises” permet de créer des taux de changes inter-devises manuellement. Le bouton “MaJ & Historiser le taux actuel” sert à effectuer une mise à jour automatique et historiser le taux.
Configuration Base, l’onglet Configuration de la traçabilité globale
Cette fonctionnalité permet aux certains champs de l’application qui sont à configurer (ici, les champs du Tiers tels que le nom complet simple, nom complet, nom et prénom) de conserver une traçabilité des actions qui sont réalisées en création, en suppression, en mise à jour, en export et en lecture avec la possibilité de définir des conditions de traçabilité (exemple : uniquement si la catégorie de tiers n’est pas XXX).
Configuration Base, l’onglet Impressions
Regrouper les produits sur les impressions
Cette option active la possibilité de regrouper les lignes par produits dans les générations de documents d'impression (devis de vente, commandes d'achat, mouvements de stocks, factures).
Modèles
Les modèles permettent d'associer un template BIRT pour l’impression.
Paramètres d'impression BIRT
Les paramètres d'impression BIRT permettent d’associer un template (BIRT) à un modèle de données.
Configuration Base, l’onglet Signature
Le champ “certificat PFX” permet d'ajouter un certificat numérique PFX dans l'application qui va signer les documents déposés. Une des utilisations dans Axelor est de fournir une valeur probante aux justificatifs de notes de frais, déposés sur les lignes de notes de frais.
Configuration Base, l’onglet Barèmes
Cliquez sur “Activer les barèmes”afin d’activer les barèmes. L’entrée de menu “Barèmes” va apparaître au niveau du module Ventes. D’autres réglages seront par conséquent disponibles dans Config Applicatives, dans les configurations du module Ventes (par exemple, “Activer le calcul complet des devis à partir des barèmes”).
Un barème dans AOS, permet de créer des règles de calculs pour évaluer un champ (un entier, un décimal, une date, ....) d'un objet (une ligne de commande, une commande, un devis, un mouvement de stock, ...) en fonction de paramètres (appelé règle de classification).
Les barèmes s'appliquent aussi lorsque le produit est ajouté comme objet complémentaire.
Actuellement les barèmes n'existent que pour le module Ventes et permettent de créer des règles de calcul uniquement à partir de l'objet SaleOrderLine. A terme, l'objectif est de pouvoir créer des règles de calcul pour tout type d'objet comme déterminer une date de livraison en fonction du type de livraison, de la période de l'année et du poids de la livraison par exemple.
Les sauvegardes
Pour que les modifications apportées soient prises en compte au niveau de l’application, il est primordial d'effectuer des sauvegardes et ensuite de rafraîchir le navigateur.
Activer une fonctionnalité dans la Config applicative
Au niveau de Config applicative, activez une fonctionnalité. Ensuite, cliquez sur l’icône “Sauvegarder”.
Certaines fonctionnalités une fois qu’elles sont activées, se sauvegardent automatiquement. Cependant, ceci n’est pas une règle et il vaut mieux de sauvegarder chaque modification apportée.
Rafraîchissez le navigateur
Les sauvegardes sur une fiche
Lorsque vous créez une nouvelle fiche ou vous apportez des modifications, pensez à la sauvegarder en cliquant sur l’icône.