Facturation à l’affaire
Facturation des commandes client
Introduction
Depuis une ligne de devis ou commande, il est possible de sélectionner l’option “À facturer dans l’affaire”. La ligne du devis sera facturée via la facturation à l’affaire.
Vous pouvez facturer la commande de différentes façons :
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Soit facturez directement la commande.
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Soit facturez les bons de livraison.
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Facturez via l’affaire.
Pensez à bien sélectionner l’affaire également.
Exemple fonctionnel : facturation des commandes client
Accès : Ventes → Devis / Commande client → +
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Ouvrez un devis client.
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Sélectionnez le client.
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Dans l’onglet Contenu, cliquez sur + et ajoutez une nouvelle ligne de détail.
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La fenêtre Ligne Commande Vente va s’ouvrir.
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Renseignez le produit.
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Onglet affaire : sur la Ligne Commande Vente, ouvrez l'onglet Affaire. Ici, sélectionnez l’affaire.
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A facturer dans l’affaire : cochez la case “À facturer dans l’affaire”.
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Cliquez sur OK.
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Finaliser : finalisez le devis.
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Confirmer la commande : confirmez la commande. Une fois la commande validée, vous pouvez générer la facturation.
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Par la suite, vous pouvez Générer la facturation. Accès : Projet → Affaires → sélectionnez une affaire.
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Onglet facturation : ouvrez l’onglet Facturation sur la fiche du projet.
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Facturer l’affaire : cliquez sur le bouton “Facturer l’affaire” afin de facturer l’affaire.
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Le fait de cliquer sur le bouton va ouvrir le formulaire Facturation affaire. Ici, vous allez pouvoir générer un récapitulatif de tous les éléments à facturer.
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Éléments à facturer : vous allez trouver dans cet onglet toutes les lignes client à facturer.
L’icône supprimer : vous avez toujours la possibilité de supprimer les éléments que vous ne souhaitez pas facturer.
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Attacher l’annexe à la facture : cliquez sur ce bouton afin d’attacher l’annexe. L’annexe est un document PDF qui regroupe l’ensemble des éléments à facturer.
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Générer facture : dès que tous les éléments sont prêts, cliquez sur le bouton “Générer facture”.
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Une fois que vous avez cliqué sur “Générer facture”, le système va ouvrir le formulaire “Facture”. Il s’agit d’une facture proforma et vous pouvez la consulter depuis le menu Facturation (Accès : Facturation → Factures clients / Factures fournisseurs).
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Valider : cliquez sur le bouton “Valider” afin de valider la facture.
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Ventiler : cliquez sur le bouton “Ventiler” afin de générer des écritures comptables de facturation.
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Retournez sur la fiche de l'affaire.
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Rafraîchir : retournez sur la fiche du projet et rafraîchissez la page afin de la mettre à jour suite à la facturation.
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Facturation : ouvrez l’onglet Facturation. Vous allez y trouver toutes les factures à l’affaire générées (section “Facturations à l’affaire”), ainsi que les factures client.
Facturation des commandes fournisseurs
La facturation des commandes achats depuis l’affaire permet de re-facturer les coûts au client de l’affaire. Pour cela, l’option "Facturation Achats" présente dans l’onglet Facturation de l’affaire doit être cochée.
A la création de la ligne Commande d’achat, il faudra ouvrir chaque ligne et sélectionner l’Affaire et sélectionner "A facturer dans l’affaire".
Vous avez également la possibilité de lier toutes les lignes de la commande d’achat à une affaire depuis la commande, cependant, il faut s’assurer que l’option "A facturer dans l’affaire" soit cochée.
La ligne de commande achat sera facturée au client via la facturation à l’affaire.