Les rapports

Accès

Accès : CRM → Rapports → sélectionnez un type de rapport dans la liste

Vous pouvez consulter quatre types de rapports réparties ou quatres menus :

1. Appels.

2. Opportunités.

3. Piste.

4. Événement.

Chaque entrée de menu vous donne la possiblité de consulter des tableaux de bord de rapports différents.

Déplacer les graphiques dans un rapport

Les rapports sont standardisés, c’est-à-dire qu' il est impossible de les modifier. Cependant, il est possible de déplacer les différents éléments (les graphiques) dans un rapport en faisant du drag & drop.

1.1. Déplacez les différents éléments (les graphiques) d’un rapport en faisant du drag & drop.

Ajouter des colonnes dans un rapport

Dans les tableaux de suivi de type vue liste, vous pouvez afficher des informations supplémentaires en ajoutant de nouvelles colonnes.

Cliquez sur la flèche au niveau d'une colonne du tableau (exemple ici : “Nom”). Ensuite cliquez sur “Personnaliser” → ajoutez une nouvelle colonne en sélectionnant une colonne sur la page “Colonnes”.

1.1. Dans un rapport, Cliquez sur la flèche au niveau d'une colonne du tableau, par exemplie ici “Nom” → ensuite cliquez sur “Personnaliser” → ajoutez une nouvelle colonne en sélectionnant une colonne sur la page “Colonnes”.

Exporter les données

Cliquez sur l’icône de rouage. Plusieurs actions sont disponibles : Rafraîchir / Cacher la légende / Exporter. Les données que vous exportez sont des données utilisées dans le graphique.

1.1. Cliquez sur l’icône de rouage afin d’exporter les données du graphique.