Tournée

Introduction

Accès : CRM → Suivi client →Tournée

La fonctionnalité de Tournée est utile aux commerciaux itinérants, car elle permet d’organiser différentes tournées.

Grâce à cette fonctionnalité, ajoutez des différentes lignes de tournée avec une adresse, chaque ligne correspondant à un client en particulier.

A fur et à mesure, en avançant dans la tournée, validez chaque adresse lors du passage chez le client.

L’exemple fonctionnel

1. Créez une nouvelle tournée.

2. Donnez un nom, indiquez la date et sélectionnez le commercial.

3. Dans le tableau “Lignes de tournée”, ajoutez une nouvelle ligne.

4. Renseignez l’ordre.

5. Sélectionnez le tiers. L’adresse se remplit automatiquement, car elle est renseignée sur la fiche tiers.

6. Événement : ajoutez un événement en indiquant la nature et les détails de cet événement.

7. Cochez la case “validé”, une fois que la visite a été finie.

8. Cliquez sur le bouton Voir itinéraire qui vous permet de visualiser tout l’itinéraire de la tournée qu’utilisent les données renseignées dans le tableau “lignes de tournée”.

info

Aujourd’hui, les adresses de la tournée sont simplement affichées sur la carte, cependant, il est prévu pour les versions ultérieures d’ajouter un véritable itinéraire qui sera affiché sur la carte.

Dans la version mobile, il est également prévu de pouvoir ouvrir Waze ou Google maps pour chaque itinéraire, et ensuite valider l’étape concernée.